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[증시전략] 엔비디아, 실적 발표 임박…AI 거품론 확산? 진정?

2025.08.27 ■ 모닝벨 &'전문가 전화연결&' - 강진혁 신한투자증권 선임연구원 Q. 뉴욕증시는 트럼프 대통령의 리사 쿡 해임 통보 논란에도 큰 출렁임 없이, 오히려 상승 마감했습니다. 일단은 지켜보자는 관망 심리가 작용한 것 같은데요. 시장 움직임부터 짚어 주시죠? - 뉴욕증시, 트럼프의 연준 장악 시도 주시…일제히 상승 - 다우 135p 상승…&'엔비디아 실적 확인&' 심리 작용 - 테슬라·애플 등 주요 기술주 상승세...방산주도 올라 - 내일(28일) 엔비디아 실적도 주목…&'AI 거품&' 논란 가늠자 - 美 상무장관 &'방산업체 지분도 정부 소유 검토 중&' - 앞서 인텔 주식 4억3330만주 인수…지분 10% 확보 - 록히드마틴 매출 대부분 정부…&'실질적 정부 산하기관&' - 美 상무장관 &'GDP 등 통계 블록체인에 공개할 예정&' - 유가 급락…트럼프 &'유가, 조만간 60달러 무너질 것&' - 내달 9일 &'아이폰17&' 출시 행사 예고한 애플 강세 - 美 8월 소비자신뢰지수 97.4…전망치 96.2 상회 - 8월 소비자신뢰지수 소폭 하락…지난 석달과 비슷한 수준 - &'관세 언급 다소 증가…높은 물가에 대한 우려와 연결&' - 트럼프 대통령, SNS에 리사 쿡 해임 통보 서한 공개 - 주담대 사기 혐의…쿡 이사 &'법적 근거 없다&' 반발 - 연준법상 &'정당한 사유&'가 있을 때만 이사 해임 가능 - 쿡 이사, 오바마 시절 경제자문위원·바이든이 임명 - 최초의 흑인 여성 연준 이사로 임기는 2038년까지 - 대통령의 연준 이사 해임 조치, 1913년 설립후 처음 - 쿡 이사 해고시 연준 과반 장악…금리인하 확률 높아져 - 상시 투표권 가진 연준 이사 7명 중 4명 트럼프 인사 - 파월, 의장직 임기 내년 5월…이사직은 2028년까지 - 트럼프의 리사 쿡 해임 조치, 금리인하 압박과 연관 - 연준 대변인 &'쿡 이사 해임, 법원 결정에 따를 것&' - 월가 &'연준 독립성 훼손, 장기적 부정적 결과 초래&' Q. 시장의 시선이 집중된 엔비디아의 실적 발표가 임박했습니다. 최근 AI 거품론이 불거진 상횡에서 엔비디아 실적과 향후 전망에 관심이 집중되는데요. 시장에 실망감을 주지는 않을지 우려가 되는데요? - 엔비디아, 실적 발표 임박…AI 거품론 확산? 진정? - 젠슨 황 CEO 가이던스·향후 전망 관련 발언에 주목 - 엔비디아 3분기 매출 527억달러 전망…전년비 50%↑ - 가이던스 추가 상향조정한다면 AI 낙관론 한층 더 강화 - 챗GPT 이후 &'AI붐&' 덕에 급속 성장…주가 12배↑ - 매출·이익 각각 세 배·네 배 늘어…시총 4조달러 돌파 - 성장 속도 점차 둔화세…올해 1분기 매출 증가율 69% - 엔비디아 1분기 데이터센터 매출 전체 매출의 88% - 주고객 MS·구글·아마존·메타 등 AI 투자 확대 발표 - &'기업들의 AI 투자 중 절반가량 엔비디아로 들어가&' - 中사업 변수…H20 수출 허가 대신 매출의 15% 납부 - 키뱅크 &'H20 포함시 전망치 20억~30억달러 상향&' Q. 코스피는 한미 정상회담 이벤트 소멸과 뉴욕증시 되돌림에 나흘만에 하락 전환했습니다. 계속해서 박스권 장세가 이어지고 있는데 어떻게 대응해야 할까요? - 코스피, 한미 회담 실망감에 하락 전환…약세 이어지나? - 한미 정상회담 호재 불구 &'노란봉투법&' 우려 시선 확대 - 원청 &'사용자 책임&' 파격적으로 확대한 노란봉투법 우려 - &'마스가&' 프로젝트 주역 HD현중·한화오션 조선주 급락 - 트럼프 대통령 &'나이스 펜&'…관련 없는 모나미 상한가 - LNG 협력 언급…하이스틸 등 강관기업들의 주가 상승 - 트럼프 대통령 &'김정은 만나겠다&'…남북경협주 하락 반전 - JP모건, 조선·자동차업 노란봉투법 민감 업종으로 평가 - &'조선, 임금단체협상 장기화에 따른 부정적 영향&' 분석 - 코닉오토메이션·나우로보틱스 등 로봇주 이틀새 급등세 - 현대차, 美로봇공장 발표로 노봉법 악재에도 1%만 하락 (자세한 내용은 동영상을 시청하시기 바랍니다.)

[외신 헤드라인] 엔비디아 실적 D-1… 2천600억 달러 변동 가능성

2025.08.27 ■ 모닝벨 &'외신 헤드라인&' - 임선우 외신캐스터 외신이 주목한 주요 이슈들 살펴보겠습니다. ◇ 엔비디아 실적 D-1…&'2천600억 달러 변동 가능성&' 엔비디아의 성적표가 하루 뒤면 나옵니다. 뉴욕증시가 AI 거품론에 시달리고 있는 상황에서, 특히 더 이목이 쏠리고 있는데요. 월가에선 목표가를 줄줄이 올려 잡고 있는 가운데, 옵션시장에선 실적발표 이후 주가가 어느 방향으로든 약 6% 정도 움직일 것으로 예상되고 있습니다. 최대 2천600억 달러, 우리돈 360조원이 오르거나, 내릴 수 있다는 건데, 지난 12개 분기 동안 엔비디아의 실적 발표에 따른 예상 변동률이 평균 7.7%였다는 점을 감안 했을 때, 시장은 엔비디아 자체 움직임보다, 파생되는 여파가 더 흥미로울 수 있다, AI 거품론을 잠재울지, 아니면 기름을 끼얹게 될지에 주목하고 있습니다. 보다 자세한 월가 분석은 잠시 뒤 2부, 비즈나우 코너에서 짚어보겠습니다. ◇ 애플 9월9일 신제품 발표…아이폰17 공개 전망 애플의 신제품 발표 행사 소식도 살펴보죠. 다음 달 9일로 일정이 잡혔는데요. 구체적으로 명시하진 않았만, 새 아이폰을 공개할 것으로 예상됩니다. 블룸버그는 애플이 이날 아이폰 17시리즈를 내놓을 것으로 내다보면서, 이번 모델이 3년에 걸친 대규모 재설계의 첫 단계다 짚었는데요. 특히 &'에어&'라는 새 사양이 출격 대기 중인데, 역대 아이폰 중 가장 얇은 모델로, 삼성의 갤럭시 S25 엣지보다도 얇은 수준이고, 내년 출시 예정인 폴더블 아이폰을 위한 교두보 역할을 할 것으로 전망했습니다. 애플은 이번 행사 초청장에 &'놀라움이 뚝뚝 떨어진다&'라는 제목을 달았는데, 지지부진한 상황을 뒤집고, 혁신의 아이콘 타이틀을 되찾을 묘수를 내놓을 지 주목해봐야겠습니다. ◇ 일라이 릴리, 경구용 비만치료제 임상 목표 달성 마운자로로 위고비와 맞불 경쟁에 나서고 있는 일라이릴리가 경구용, 먹는 비만치료제 임상시험에서 큰 목표를 달성했습니다. 72주간 평균 10.5%의 체중 감소 효과를 보였고, 혈당 지표도 크게 개선돼, 기존 주사제와 비교해도 의미 있는 성과라는 평가가 나오는데요. 사측은 이번 임상 성과로 모든 승인 요건을 갖췄다, 이르면 내년 전 세계 시장에 출시하겠다 밝혔습니다. 신약이 승인되면 &'바늘 없는 대안&'으로 비만치료제 시장 판도가 흔들릴 수 있다는 전망이 나오는데요. 이 소식에 회사의 주가는 화요일장 6% 가까이 급등했습니다. ◇ S&&P500 M7에 치우져…&'분산투자 고려해야&' 뉴욕증시 고평가 논란이 나오고 있는 가운데, 월가에선 S&&P500에 대한 믿음을 내려놓을 때가 됐다는 분석이 나왔습니다. 워런 버핏 같은 큰손들이 고수해온 장기보유 전략 대신, 분산투자를 고려할 시점이라는 건데요. 모건스탠리는 3년 이내 단기 투자 시계로 보면 S&&P500 단일 투자 전략을 적절하지 않다며, &'지금처럼 특정 소수 종목에 수익이 집중된 상황에서는 분산투자가 오히려 더 중요하다&'고 강조했습니다. 매그니피센트7, M7의 의존도가 너무 높다는 건데, 실제로 이들 7개 기업은 전체 수익 성장의 26%를 차지한 반면, 나머지 493개 종목은 평균 3%대 성장에 그쳤습니다. 이와 관련해 모건스탠리는 사실상 지금 S&&P500에 투자한다는 건 곧 기술주, AI에 투자하는 것과 다름 없다며, 인공지능 열풍은 여전하지만, 이 흐름이 야구로 따지면 6회, 7회말 단계에 들어섰다며, 이미 기대치가 선반영된 만큼, 이제 AI를 도입하고 활용하는 비즈니스 서비스나 헬스케어, 금융 등 2차 수혜 효과를 볼 수 있는 곳들이 투자 기회가 될 수 있다 조언했습니다. 그러면서 최근 버핏이 유나이티드헬스에 베팅한 사례를 콕짚어 언급했고요. 중소형주나 해외시장, S&&P500 균등가중 인덱스,러셀 등 보다 넓은 시장을 반영하는 곳으로 시선을 돌려 리스크를 분산하는 게 더 현명한 전략이다 조언했습니다. ◇ &'2분기 글로벌 상장기업 순익 7% 증가&' 그 여느때보다 혼란했던 2분기 글로벌 상장사들의 성적표는 어땠는지도 살펴보죠. 니혼게이자이신문이 전세계 상장사 약 2만5천곳의 데이터를 집계한 결과, 이 기간 순익 합계는 1조2천억 달러에 달해 7% 가량 늘었습니다. AI를 필두로한 IT업중은 58% 급증한 반면, 경기 민감 업종은 관세 부담이 뚜렸했습니다. 특히 자동차 업종의 순익은 37% 줄었는데, 신문은 향후 기업들이 관세 부담을 소비자에 얼마나 전가할 수 있을지가 관건이라며, 미국의 고용둔화 우려와 미중 반도체 갈등이 심화되는 점도 주요 변수로 꼽았습니다. ◇ 트럼프 &'美빅테크 규제시 추가관세&'…온플법 암초 트럼프가 자국 빅테크에 차별적인 규제를 도입한 국가에 관세로 대응하겠다고 밝혔습니다. 그동안 트럼프 행정부는 디지털세나 빅테크 기업 규제가 구글이나 메타, 아마존 같은 자국 기업만을 겨냥했다며 보복 조치를 예고해 왔는데, 유럽연합을 겨냥한 것으로 보이지만 한국도 향후 정책 방향에 따라 추가 관세 사정권에 포함될 수 있습니다. 특히 이재명 대통령의 핵심 공약이기도 한 온라인플랫폼법 제정은 미국의 반대가 거셌는데, 망 사용료 등 우리나라가 추진 중인 규제가 재차 압박을 받아 논의 자체에 제동이 걸릴 수 있다는 우려가 나옵니다. 지금까지 외신 헤드라인이었습니다.

애플, 아이폰17 시리즈 다음달 9일 공개

2025.08.27 아이폰 제조업체 애플이 내달 9일 자사의 최신 스마트폰 아이폰17 시리즈를 공개합니다. 애플은 26일(현지시간) 신제품 행사 일정을 확정하고 전 세계 미디어와 크리에이터 등에게 행사 일정을 담은 초대장 발송을 시작했습니다. 행사는 애플 본사가 있는 미 캘리포니아주 쿠퍼티노의 애플 파크 내 스티브 잡스 시어터에서 현지시간 오전 10시 시작됩니다. 지난해와 같은 일정입니다. 아이폰17 시리즈 기본 모델은 화면이 6.1인치에서 6.3인치로 커지고, 주사율(1초에 화면 갱신 횟수)이 기존 60Hz에서 120Hz 디스플레이로 업그레이드될 것으로 전망됩니다. 특히, 아이폰 &'에어&'라는 새 모델이 플러스를 대체할 것으로 예상됩니다. 이 모델의 두께는 기존보다 0.08인치 얇은 5.5㎜에 이를 것으로 알려졌습니다. 이는 역대 아이폰 중 가장 얇은 모델로 삼성 갤럭시 S25 엣지(5.8mm)보다 슬림한 수준입니다. 고급 모델인 프로와 프로맥스는 뒷면이 새롭게 디자인되며 카메라 영역이 커져 사진 촬영 기능이 한층 강화됩니다. 아이폰과 함께 업데이트된 애플워치11 시리즈와 울트라3, SE3도 공개될 것으로 전망됩니다. 애플워치 울트라3는 더 커진 화면과 향상된 고속 충전을 지원하는 등 큰 업데이트가 예상됩니다. 3세대 에어팟 프로도 공개될 것으로 전망됩니다. 2022년 에어팟 프로2가 출시된 이후 3년 만입니다. 새로운 이어버드는 디자인이 더 컴팩트하고, 노이즈 캔슬링과 오디오 처리가 한층 향상될 것으로 예상됩니다.

애플, 내달 9일 신제품 행사…역대 가장 얇은 '아이폰17' 나오나

애플, 내달 9일 신제품 행사…역대 가장 얇은 '아이폰17</font>' 나오나

2025.08.27 [애플 로고 (로이터=연합뉴스 자료사진)] 애플이 다음 달 9일(현지시간) 본사에서 열리는 행사에 언론과 애널리스트들을 초대하는 초청장을 26일 발송했습니다. 현지시간 26일 CNBC에 따르면 애플은 다음 달 9일 신형 아이폰인 아이폰 17을 공개할 것으로 보입니다. 애플은 통상 9월에 새 아이폰을 공개해왔습니다. 이날 장 초반 1.1% 하락세를 보이던 애플은 다음 달 아이폰 17 공개 행사가 예정됐다는 보도가 나오며 상승세로 돌아섰습니다. 정오를 지나면서 0.2%대 상승세를 기록했습니다. 애플은 초청장에 &'놀라움이 뚝뚝 떨어진다(Awe dropping)&'라는 제목을 달았습니다. 구체적으로 명시하지는 않았지만 이번 행사에서 새 아이폰을 공개할 것으로 예상됩니다. 스마트워치인 애플 워치 역시 신형이 공개될 가능성이 있습니다. 통상 9월에 새 애플 워치가 공개돼 왔습니다. 애플은 이번 행사도 자사 웹사이트를 통해 생중계하겠다고 밝혔다. 애널리스트들은 애플이 공개할 아이폰 17이 가벼운 무게와 얇은 두께에 초점을 맞출 것으로 전망하고 있습니다. 배터리 수명과 카메라를 희생하는 대신 날렵한 외관을 선택한 스마트폰이 될 것이란 전망입니다. 블룸버그 통신은 아이폰17 시리즈가 다음 달 공개될 것으로 예상하면서, 이번 모델이 3년에 걸친 대규모 재설계의 첫 단계다 짚었습니다. 특히 &'에어&'라는 새 사양이 출격 대기 중인데 역대 아이폰 중 가장 얇은 모델로, 삼성의 갤럭시 S25 엣지보다도 얇은 수준이고 내년 출시 예정인 폴더블 아이폰을 위한 교두보 역할을 할 것으로 전망했습니다.